远古时期，恶龙作怪，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠。待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。
历经千年，三颗龙珠中的其中一颗龙珠被荷花池中一荷花精所得，荷花精与守谷之人苍穹有着千年的情节，为了能与苍穹一生一世，荷花答应帮助恶龙找到拥有另外两颗龙珠的人，并设计将他们带回藏龙涧。
一次疑幻疑真的梦境，历川和龙渊置身于奇幻世界，而且两人灵魂进行了互换，都是古装打扮。有人告诉他，只有来到藏龙涧才能得到答案。两人进入藏龙涧内，瞬间恢复了各自正常的状态。
行程中，在刹破与迷离的设计下历川和龙渊来到藏龙涧，恶龙得到了荷花的龙珠，走出藏龙涧，威逼历川和龙渊交出龙珠，但两人不明所以。
荷花警告龙渊，如果离开藏龙涧，将会回到现实中，而她将永远成为植物人。历川为了救龙渊，让荷花互换他们的灵魂。变...