清乾隆三十五年，大将军兆惠奉旨领军十万与天山南路回部酋王霍集占殊死决战。战争的起因在于霍集占的美丽妻子，天生丽质通体溢香的“香妃”。
河间府献县人，纪晓岚，生有异禀，但性格孤傲。此时他正在酒楼闲坐，听见征西将士叙述天山见闻及香妃传奇，不禁挥词一首，并谱乐供人演唱，不久，这支歌曲便传入了紫禁城内。
乾隆帝弘历大为震怒，并下旨捉拿撰词之人正法。同时他出了一道上联，要求群臣对出下联。弘历与皇后素不和睦，言谈间提起有异香的天山圣妃，太后斥为妖孽，凡近其身者终无善果。
天下四野出了朝廷布告，皇上征求擅长对对联者入宫，但条件苛刻，无一敢去揭榜，纪晓岚看了布告大骂圣上不务正业。
天山战场上，霍集占将家小托付香妃，霍集占战死，乾隆急递旨意，需生擒香妃入京，香妃为了一干老小的安全，只好随兆惠去京，途中与四侍女决定伺机逃往，而设法掩护香妃的正是纪晓岚。
弘历得知后怅惘，...