七七事变后，引发中国对日本全面抗战。热血青年地达城（赖兴祥饰演）经历一场大战后，弃械到南洋流浪，先后认识了小戏子翠翠（黄嫊芳饰演）和隐瞒日本人身份的秀子（李锦梅饰演），三人被卷入一段感情漩涡。王秋梅（林晓佩饰演）遭富商凌辱后，与礼服店少东结婚，但却与旧男友抗日分子谢国民珠胎暗结。日军攻占新加坡后，对华人大屠杀，国民（李铭顺饰演）不堪日军折磨，当了汉奸。地达城则重新拿起枪杆抗日。3年8个月后，日军投降。国民因内疚曾当过汉奸而自杀。地达城安然回返新加坡，却得知秀子被送往山打根当军妓…