在这部以二战后为背景的科幻惊悚片中，Michael Quinn上尉和Allen Hynek博士被美国空军委以重任，调查UFO报告并将其推翻，或者至少为其提出合理的解释。奎恩是一个圆滑而强硬的军人，除了完成他被赋予的工作外，起初并不关心其他事情，而更多的怀疑者Hynek很快就相信，某种致命的阴谋正在发生。与此同时，随着冷战时期的妄想症在民众中蔓延，一个有魅力的金发女郎怀着自己的目的与Hynek的孤独的妻子结为好友。

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