佩妮和朱莉娅去观星；观看一场神奇的流星雨。当他们发现，由于过量的魔法涌现，流星开始坠落到地面上，魔法变得混乱起来。艾略特和玛格特发现菲洛里跳到了300年后，芬和乔希被一个黑暗巫师推翻了，于是去看钟馗，试图纠正它。爱丽丝悲痛欲绝，从昆汀的灵魂中取出一粒，创造了一个魔像，它变成了12岁的昆汀。同时，佩妮被任命为Brakebills的教授，为所有突然出现的新旅行者服务。

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