在与旅行者的最后一战打倒了另一个世界之后的四个月，神秘瀑布镇仍然被神奇地保护着，没有超自然的存在。在屋内，马特是最接近主人的人，他无法让哀伤的沙发客杰里米回到游戏中。在郊区，斯特凡作为一个被剥削的汽车修理工做奴隶，阿拉里克在惠特莫尔教书。泰勒盲目地抱着希望，模范学生卡罗琳震惊地发现，埃琳娜终于也回到了大学，她是潜伏在神秘瀑布镇边缘嗜血的神秘吸血鬼，其实是女巫卢克给她的草药的副作用，用来和死去的达蒙交流，她也觉得自己必须一刀两断，重新抓住生活。

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