狂风卷落叶，天狗食白日。天降异象，惊动了出巡蔡州郑县的包拯（金超群饰）一行。突然，一群神秘人从天而降，几下身手便将包拯连人带轿掳走，原来掳人者乃郑县高姓大宅公子高天仪（陈志朋饰），他要状告当今圣上抛妻弃子！
郑县高府中，包拯拜会当年被选入宫的王秋容（魏秋华饰）。秋容取出昔日宋仁宗（张铁林饰）临幸的证物龙凤肚兜，直指天仪便是当今太子，包拯和公孙策（范鸿轩饰）认定此事与宫廷有莫大关连。这时高家次子天佑（夏雨饰）突然闯入，包拯发现他智商愚钝，秋容、天仪则处处维护。
原来，秋容当年怀着龙脉出宫产子，后被高绪（龙隆饰）收留。自小接受宫廷式教育的天仪以为自己就是龙裔，祈盼早日认祖归宗，将所学造福百姓，他却不知道自己的生父竟是高绪，而弟弟天佑才是真命天子。天仪更不知道，父亲不惜与神棍全大道（白鹰饰）合谋，令庞太师（杜满生饰）女儿庞妃流产，一步步将自己推上王位——一...